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悟色盯着死佛像看了一会儿，说道：“老猫。你放心，一个月内，我一定将你的法力夺回来。”猫王道：“悟色，当时在灵界，你是六千万级的高手，恐怕……”悟色笑道：“说的也是，当时我连黑心都打不过。”
猫王问道：“这么多年过去，你的法力一定有了很大的进步。”悟色摇头道：“我的法力和我在灵界时相比，也没什么进步。”猫王道：“悟色，这个时候，你用得着骗我吗？”悟色道：“我骗你干甚？这些年中，也就在不久前，陆压道君送了我全新的金身。”猫王道：“那金身是否厉害？”
悟色摇头道：“我还没有遇到过特别强的对手，所以金身的威力如何，我也不知道，若你的法力还在，我就可以知道了。”猫王道：“悟色，老夫的法力，并不如你们想象中的那么高。”悟色笑问道：“老猫，你也见过如来佛祖了，你觉得你和如来佛祖相比，谁厉害？”
猫王笑道：“老夫岂会是如来佛祖的对手？”悟色道：“你太谦虚了。”猫王道：“这不是谦虚，老夫的法术，使出来会令人眼花缭乱，然其威力并不是很大。”悟色道：“老猫，你就在这里养着，我去找黑月夺你的法力。”猫王道：“你先别着急，老夫的法术……”悟色笑道：“我知道你的法术其实很厉害，但你就是告诉我你懂什么法术，但黑月得到的只是你的法力，那些法力从黑月手中使出来，招式定是黑月的招式。”猫王愣道：“这……说的也是。”正要说话，却见悟色不知什么时候已经离开了。
从死佛山中飘出去，悟色的心情好了许多，心中也只想找到黑月，将猫王的法力夺回，并将黑月消灭。悟色在空中想了想，还是决定先到南瞻部洲去，人间仅剩下南瞻部洲，黑月拿死人客栈没有办法，若他想折磨悟色，也只有灭掉南瞻部洲，才能取得他所认为的胜利。悟色快速飘过黑暗的天空，眨眼已是来到了南瞻部洲上空，只见空中的乌云中，死人客栈的大军和魔界的大军都在。
悟色径直飘了过去，看到大伙儿都盯着下方的南瞻部洲，便也跟着向下看去，只见中土皇帝带领臣民，仍在举行祭天祈福。悟色暗叹一声，心知要改变凡人深深刻在脑海的思想，绝非一朝一夕可以做到，便问道：“黑月在哪儿？”
紫兰当先看到悟色，又听到悟色的问话，忙说道：“老板，我们不知道黑月在哪儿。”悟色到了她身前，问道：“那妖界有何动静？”紫兰道：“妖界大军在天空中和仙界大军玩起了捉迷藏的游戏，玩着玩着就不见了。”悟色道：“不见了？”
钟馗说道：“没错，不在人间，不在妖界，也不在鬼界，就那么突然消失了。”悟色道：“不管黑月在哪儿，我们都要将黑月找出来。”寒江雪道：“苗老板，那南瞻部洲怎么办？”悟色道：“通知仙界，让仙界来守护南瞻部洲，我们去找黑月，定要抓住黑月，将他除掉。”云梦泽却是问道：“苗老板，如来佛祖找你去做什么？”
悟色笑道：“佛祖叫我是去见一位故人，那位故人……算了，不说也罢，紫兰，白兰，绿兰，黄兰，你们带领死人客栈的大军，到各处去寻找黑月，一旦找到，立即通知我。”白兰问道：“怎么通知？”悟色道：“我会在北海龙宫等消息。”
死人客栈的仙子领命后，便各自带着一部分大军，到人间的各个角落去寻找黑月。悟色道：“乱风，你说黑月会躲到何处？”乱风道：“黑月向来狡猾，他要躲起来，恐怕不容易找到、”悟色道：“乱风，那有劳你也带领魔界大军到四处找找看吧。”
乱风笑道：“好。”说着也带领魔界大军离去。
悟色又对钟馗等说道：“钟兄，寒兄，道兄，有劳你们去通知太上老君，让太上老君带领仙界大军守护好南瞻部洲。”钟馗等应道：“好。”
云虚大师看到他们离去，问道：“苗老板，那贫僧呢？”黑水老妖道：“还有我。”悟色道：“你们和我一起去北海龙宫。”随即他们便前往北海龙宫。
三大部洲虽然消失，但四大海并没有消失，四海龙宫也没有消失，只是北海龙宫略显萧条。鬼叔等带领猫族大军回到北海龙宫，他们是通过北海龙门来到三界的，是以他们希望可以通过北海龙门回到灵界。龙宫外，有许多灵猫在守候，但悟色到来时，他们并没有阻拦，好像他们在盼着悟色的到来。
来到北海龙宫大殿中，只见鬼叔等几位灵界猫族的族长坐在一起，也不知在商量什么，看到悟色进来，他们全都站了起来，奇怪的是他们全部变成了人形，即便变成人形，悟色还是能够认出他们。鬼叔迎过来，问道：“悟色，怎么样？”悟色道：“你们暂时不能回灵界去。”鬼叔问道：“为何？”
悟色道：“因为我需要你们的帮助。”黑心道：“悟色，是你毁了灵界，现在又要我们帮你，也亏你能说出口！”悟色道：“黑心，我知道在灵界众猫中，你是最邪恶的那个，你的心可以说和黑月是一样的，都是同等邪恶。”黑心道：“悟色，你是来咒骂我的？”悟色摇头道：“我是来请你们帮忙的。”黑心嘿嘿一笑，那笑声的确和黑月很像。
鬼叔道：“悟色，你说！”悟色道：“猫王找到了。”几位族长闻言都是一颤，也不知他们心中在想什么。鬼叔愣了愣，问道：“你找到大王了？”悟色点头道：“没错，猫王在雷音寺，不过很可惜，他的法力全都被黑月吸走，之前你们也得罪过黑月，现在黑月远比你们厉害，我想他一定会来找你们，我们只有合作，才能反败为胜。”